2015年1月19日，江蘇吳通通訊股份有限公司（以下簡稱吳通通訊）發(fā)布公告，宣布以13.5億人民幣收購互眾廣告（上海）有限公司（以下簡稱互眾廣告）100%股權(quán)。此次交易是吳通通訊繼2014年收購國都互聯(lián)后，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的又一筆收購，投中資本擔(dān)任本輪交易的獨家財務(wù)顧問。
吳通通訊是國內(nèi)領(lǐng)先的通信領(lǐng)域連接產(chǎn)品供應(yīng)商，專業(yè)從事無線通信射頻連接系統(tǒng)、光纖連接產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。同時，吳通通訊也于2014年收購了企業(yè)移動信息化服務(wù)提供商——國都互聯(lián)，進軍移動信息化系統(tǒng)解決方案及運營服務(wù)。
本次收購的互眾廣告是一家以數(shù)據(jù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)廣告精準(zhǔn)投放平臺，定位互聯(lián)網(wǎng)端的SSP平臺。公司致力于差異化競爭，同時利用實時競價技術(shù)（RTB）幫助二三線優(yōu)質(zhì)媒體和廣告需求方進行最優(yōu)適配，提升媒體的流量變現(xiàn)能力和廣告需求方的投放效率。此次交易的完成，是業(yè)內(nèi)第一筆互聯(lián)網(wǎng)廣告技術(shù)類公司的跨界并購，該估值也打破了互聯(lián)網(wǎng)廣告技術(shù)類公司的交易金額記錄，標(biāo)志著國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)類公司獲得了中國資本市場的認(rèn)可。
該筆收購?fù)瑯訕?biāo)志著吳通通訊深化“通信制造+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，進一步從傳統(tǒng)制造企業(yè)向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有利于豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)客戶多元化，增強公司綜合實力，在客戶資源、銷售渠道、管理模式和人才培養(yǎng)等多方面產(chǎn)生協(xié)同。而互眾廣告則將借助吳通通訊與運營商之間的合作橋梁，積累大量電信運營行業(yè)的數(shù)據(jù)資源，進一步優(yōu)化營銷信息的精準(zhǔn)投放，從PC端延伸到移動端，展現(xiàn)大數(shù)據(jù)和程序化購買的魅力，進一步促進吳通通訊在信息服務(wù)領(lǐng)域覆蓋主流渠道，實現(xiàn)為客戶提供“多屏”和“跨終端”的信息化服務(wù)目標(biāo)。
互眾廣告CEO譚思亮表示，互眾廣告將依托吳通通訊的資本市場平臺，進一步增強技術(shù)研發(fā)能力，提升精準(zhǔn)定向技術(shù)，更好的服務(wù)媒體，實現(xiàn)流量更大價值的變現(xiàn)，同時逐步向移動端的發(fā)展并逐步接入一線媒體，打造成為中國最優(yōu)質(zhì)的SSP平臺。
作為本次交易的獨家財務(wù)顧問，投中資本副總裁凌菱也表示，互眾廣告的互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)和精準(zhǔn)投放技術(shù)，將更好的服務(wù)國都互聯(lián)現(xiàn)有銀行、互聯(lián)網(wǎng)等客戶，同時將有利于吳通通訊更好的服務(wù)電信運營商，優(yōu)化電信運營商的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用平臺建設(shè);而國都互聯(lián)的短信數(shù)據(jù)通道帶來的大量用戶數(shù)據(jù)信息和屬性，在進行脫密處理后，能幫助互眾廣告更好實現(xiàn)用戶的定向和分析，因此本次并購會產(chǎn)生“1+1>2”的效果。
投中資本成立于2007年，是一家國內(nèi)領(lǐng)先的精品投資銀行。投中資本目前在上海、北京、深圳、硅谷設(shè)有辦公室。投中資本為高速成長的企業(yè)提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)和高效的投資銀行服務(wù)，包括私募融資、兼并收購以及上市、退市方面的金融顧問服務(wù)，核心優(yōu)勢和競爭力主要集中在文化傳媒、廣告公關(guān)、游戲娛樂、移動互聯(lián)、電子商務(wù)等TMT領(lǐng)域，以及旅游休閑、醫(yī)療健康、大消費等領(lǐng)域。截至目前，投中資本已累計完成了數(shù)十億美元的私募融資和并購。
ChinaVenture 2015年01月20日
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