新宙邦（300037）12月22日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買王陳鋒、曹偉等合計持有的海斯福100%股權，并募集配套資金。公司股票將于12月23日復牌。
根據方案，海斯福100%股權交易對價為6.84億元，其中60%股權以現金支付，對價為3.42億元；40%股權以發行股份支付，對價為3.42億元，發行價格為36.28元，發行數量合計為942.668萬股。同時，公司擬向其他不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金1.71億元，扣除發行費用后用于支付本次交易的部分現金對價。
公告顯示，海斯福主要從事六氟丙烯下游含氟精細化學品的研發、生產和銷售，其主要產品可分為含氟醫藥中間體、含氟聚合物助劑、含氟聚合物改性單體、含氟農藥中間體、其他含氟精細化學品等5大類。海斯福下游客戶主要為國內外知名含氟醫藥企業、含氟聚合物企業、含氟農藥企業。
截至2014年8月31日，海斯福總資產為2.02億元，凈資產為1.45億元，其2012年度、2013年度和2014年1-8月分別實現營業收入2.13億元、2.39億元和1.29億元，凈利潤分別為5255.66萬元、8514.26萬元和4157.65萬元。
同時，交易對方預測，標的資產2014年、2015年、2016年和2017年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別為不低于5600萬元、6000萬元、6800萬元、7600萬元。
新宙邦表示，此次交易是公司在精細化工領域橫向擴展的重要舉措，既符合國家產業政策，又契合公司立足精細化工、進行產業延伸的中長期戰略目標。通過重組將同屬于精細化工行業的海斯福進入上市公司體系，成為其全資子公司，可以拓寬上市公司自身精細化工領域的寬度，增加新的業務增長點，實現存量與增量的有機結合。
上海證券報 2014年12月22日
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