停牌三個月的亞威股份于今日發布重組預案，公司向朱正強等交易方以“現金+股份”的方式，購買其持有的無錫創科源94.52%的股權。
截至2014年前9月，無錫創科源的經營情況難稱理想，公司2014年9月的凈利潤僅為40.19萬元。公司坦承，2014年全年預計營業利潤及凈利潤均會較2013年有一定幅度的下滑。
擬1.4億元并購無錫創科源
公告顯示，亞威股份擬通過向朱正強、宋美玉、華創贏達、平衡基金、匯眾投資等以非公開發行股份和支付現金相結合的方式，購買其持有的無錫創科源94.52%的股權。草案顯示，無錫創科源全部權益價值為1.31億元，評估增值率為197%。經協商，最終確定標的資產整體作價為1.4億元。
值得一提的是，交易對價總額的75.52%通過發行股份的方式支付，發行價格為20.02元/股，發行數量預計不超過527.24萬股;交易的現金對價為3424.76萬元。同時，亞威股份擬通過非公開發行股份募集配套資金總額不超過3518萬元，發行價格不低于18.02元/股，發行數量不超過195.23萬股。
相關資料顯示，無錫創科源主要在汽車制造領域為客戶提供激光加工設備的系統集成以及相關技術服務，主要產品為集成應用解決方案的中小功率激光切割設備—三維激光切割系統，主要應用在樣車試制、小批量試生產、變形車、特種車和備件維修市場中。
無錫創科源凈利預降
值得一提的是，無錫創科源于今年4月24日在新三板掛牌，但又于11月10日摘牌，此次有望借亞威股份的并購登陸A股市場。提及此次并購，亞威股份稱將一舉進入三維激光切割領域，完善現有產業鏈，實現產品結構的戰略布局。同時，無錫創科源的三維激光切割是多軸機器人系統集成的典型應用，廣泛應用與汽車行業，通過此次交易，亞威股份可進一步完善在工業機器人領域的產業鏈并拓展市場應用領域。
對于這樣一項重磅交易，交易方也給出了業績承諾，無錫創科源2015年~2017年這三年里實現凈利潤分別不低于1500萬元、1800萬元、2200萬元。
今年無錫創科源的經營情況并不樂觀，截至2014年9月30日，無錫創科源的凈資產為4139.08萬元，其2012年度、2013年度和2014年1~9月分別實現營業收入4382.42萬元、6640.50萬元和4107.13萬元，凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元和40.19萬元。
無錫創科源在今年前9月僅交出不足50萬元凈利，對此，該公司坦承，2014年前9月的營業收入、營業利潤及凈利潤情況均不理想，雖然公司銷售存在一定的季節性，四季度情況預計會有所改善，但2014年全年預計營業利潤及凈利潤均會較2013年有一定幅度的下滑。造成這種情況的主要原因一方面是整體經濟下行壓力較大，國內市場競爭加劇，導致產品毛利率下降，另一方面是由于標的公司為應對老產品毛利下滑、開拓新的利潤增長點而加大新產品研發力度，從而導致老產品銷售情況不夠理想。
每日經濟新聞 2014年12月17日
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