上市僅幾個(gè)月的光洋股份（002708）今日發(fā)布公告稱，公司擬收購(gòu)天津天海同步科技股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱天海同步)100%股權(quán)，并向當(dāng)代集團(tuán)及上海久凱非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。
公告顯示，光洋股份擬以17.67元/股的價(jià)格發(fā)行3112.62萬(wàn)股，向天海同步全體13名股東購(gòu)買天海同步100%的股權(quán)，交易作價(jià)為5.5億元。
同時(shí)，光洋股份擬以相同價(jià)格向當(dāng)代集團(tuán)及上海久凱非公開(kāi)發(fā)行1018.68萬(wàn)股募集1.8億元配套資金，用于天海同步年產(chǎn)33萬(wàn)套東風(fēng)日產(chǎn)同步器生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)行星排生產(chǎn)項(xiàng)目、汽車同步器毛坯精密鍛造項(xiàng)目建設(shè)，剩余資金用于償還銀行貸款。
值得注意的是，今年1月光洋股份剛剛在中小板上市，從產(chǎn)品種類上來(lái)看，光洋股份和天海同步生產(chǎn)的核心產(chǎn)品同屬于汽車變速器的重要部件，但具體種類不同。光洋股份主要生產(chǎn)軸承類產(chǎn)品，分別為汽車變速器用滾針軸承、滾子軸承以及離合器分離軸承和輪轂軸承。而天海同步主要生產(chǎn)變速箱中換擋的核心部件，分別為汽車變速器用同步器和行星排。
截至10月31日，天海同步未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為1.98億元，預(yù)估增值率為177.14%。作為天海同步的控股股東及實(shí)際控制人，天海集團(tuán)、呂超、薛桂鳳對(duì)天海同步2015年~2017年的凈利潤(rùn)作出承諾，2015年~2017年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于4160萬(wàn)元、5408萬(wàn)元和7031萬(wàn)元。
每日經(jīng)濟(jì)新聞 2014年12月09日
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