江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（新寧物流，300013）12月8日晚間公告，擬以7.2億元的價格收購廣州億程交通信息有限公司（以下簡稱“億程信息”）并進行配套融資，以此將業(yè)務(wù)由物流業(yè)拓展至衛(wèi)星導航定位運營服務(wù)領(lǐng)域。
草案顯示，新寧物流擬向曾卓、紅杉資本、天憶創(chuàng)投、兆富投資、廣州程功、悅達泰和、姚群、羅娟共計8位對象，合計發(fā)行8823.53萬股，發(fā)行價格為8.16元/股（編注：較市價折價11.88%），用于支付全部億程信息100%股權(quán)對價。同時擬向?qū)嶋H控制人王雅軍控制的企業(yè)南通錦融發(fā)行合計2941.18萬股，募集配套資金2.4億元。億程信息100%股權(quán)評估增值率為342.77%。
交易完成后，新寧物流總股本將增至29764.71萬股，王雅軍通過錦融投資、南通錦融和廣州程功間接控制7446.38萬股，占總股本25.02%，仍為實際控制人。曾卓持有4221.92萬股，占總股本14.18%。
公告顯示，億程信息以北斗和GPS服務(wù)專家為定位，向多行業(yè)商業(yè)用戶和政府機關(guān)提供車輛衛(wèi)星定位運營服務(wù)及配套軟硬件，是車輛衛(wèi)星定位運營服務(wù)一攬子解決方案提供商，業(yè)務(wù)范圍涵蓋貨運、客運、危運、駕培、行政執(zhí)法、智慧城市等專業(yè)應用領(lǐng)域，目前以貨運和客運為主。
截至2014年6月30日，億程信息總資產(chǎn)為2.55億元，凈資產(chǎn)為1.63億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.06億元、1.73億元和0.79億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1767.99萬元、2252.54萬元和283.41萬元。
根據(jù)業(yè)績補償協(xié)議，交易方承諾億程信息2014-2017年度的經(jīng)審計的合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3655.64萬元、4898.53萬元、7130.46萬元和9037.22萬元。
新寧物流引入現(xiàn)金獎勵的激勵機制。即若億程信息在承諾期內(nèi)實際實現(xiàn)的凈利潤總和高于承諾期承諾凈利潤總和，超出部分的50%為獎勵對價以現(xiàn)金方式向曾卓、羅娟支付。
東方早報 2014年12月09日
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