連續(xù)兩年虧損而“披星戴帽”的*ST常鋁(6.23, 0.00, 0.00%)為尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，再玩跨界并購，這次瞄上的是醫(yī)療行業(yè)。
*ST常鋁11月7日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以每股5.06元的價(jià)格非公開發(fā)行1.999億股以及部分現(xiàn)金，出價(jià)10.1億元收購朗脈股份100%股權(quán)，同時(shí)以每股4.88元的價(jià)格發(fā)行6912.5萬股募集配套資金33733萬元。
公告顯示，朗脈股份主營業(yè)務(wù)是為醫(yī)藥企業(yè)的“潔凈區(qū)”工程提供定制化專業(yè)技術(shù)服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容涵蓋潔凈管道系統(tǒng)、自控系統(tǒng)、潔凈工業(yè)設(shè)備、設(shè)計(jì)咨詢和GMP驗(yàn)證、潔凈區(qū)系統(tǒng)及整體解決方案等，其下游客戶包括揚(yáng)子江藥業(yè)、中國醫(yī)藥(13.29, -0.23, -1.70%)集團(tuán)、華北制藥(6.65, -0.10, -1.48%)、羅氏制藥、復(fù)星醫(yī)藥(18.83, -0.27, -1.41%)、云南白藥(52.09, -1.05, -1.98%)等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年7月31日，朗脈股份總資產(chǎn)為5.31億元，凈資產(chǎn)為1.66億元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.47億元、3.31億元和2.37億元，凈利潤(rùn)分別為517.93萬元、3344.31萬元和2754.18萬元。
朗脈股份截至2014年7月31日的評(píng)估價(jià)值為10.12億元，較其賬面歸屬于公司所有者權(quán)益增幅為510%。朗脈股份原股東承諾，朗脈股份2014年度、2015年度、2016年度的凈利潤(rùn)分別不低于6830萬元、7860萬元和8790萬元。
除了收購朗脈股份外，此次配套募集的33733萬元資金將主要用于對(duì)朗脈股份增資（使用2.3億），剩余資金用于歸還上市公司部分長(zhǎng)期負(fù)債（使用9000萬）以及支付本次重組的中介費(fèi)用及并購整合費(fèi)用。
公司表示，未來將同時(shí)發(fā)展鋁壓延加工、醫(yī)藥及醫(yī)療健康兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。
此次跨界并購并非*ST常鋁的首次。據(jù)了解，從2013年7月開始，公司接觸了不下6家標(biāo)的公司，選擇的并購重組對(duì)象包括有色行業(yè)公司、輕資產(chǎn)類型的影視和手游公司等，其中僅收購山東新合源得以成功。
而此番收購朗脈股份同樣困難重重，停牌前的股價(jià)異動(dòng)則首當(dāng)其沖。公告稱，公司已經(jīng)按照相關(guān)規(guī)定采取了保密措施，但本次重組仍存在因公司股價(jià)異常波動(dòng)或公司股票異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易等原因而被暫停、中止或取消的可能。
上海證券報(bào) 2014年11月08日
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